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央行罕見凌晨發文 敦促美國“負責任”

2011-8-4 9:43:30  文章來源:中金在線  作者:佚名
關鍵詞:美國國債 央行 關建中 美國債務危機
核心提示:8月2日,美國總統奧巴馬終于如釋重負地在美國國會通過的《2011年預算控制法案》上簽字。”  美國周二脫離債務違約邊緣,美國總統奧巴馬2日簽署了提高美國債務上限和削減赤字法案,債務上限將提高至少2.1萬億美元。

  編者按:8月2日,美國總統奧巴馬終于如釋重負地在美國國會通過的《2011年預算控制法案》上簽字。美國赤字上限問題炸彈在引爆前最后一刻引信暫時熄火。中國央行行長周小川隨即對此公開作出反應,從央行網站公布的時間來看,是北京時間8月3日零點50分,央行在子夜時分公布信息是罕見的。周小川除了對美國提高債務上限取得進展表示歡迎,也對美債投資安全問題表達了很深的憂慮。

  周小川子夜談美債 敦促美國“負責任”

  周小川子夜談美債 敦促美國“負責任”

  8月2日,美國總統奧巴馬終于如釋重負地在美國國會通過的《2011年預算控制法案》上簽字。美國赤字上限問題炸彈在引爆前最后一刻引信暫時熄火。

  中國央行行長周小川隨即對此公開作出反應,從央行網站公布的時間來看,是北京時間8月3日零點50分,央行在子夜時分公布信息是罕見的。

  周小川除了對美國提高債務上限取得進展表示歡迎,也對美債投資安全問題表達了很深的憂慮。

  作為美國國債最大的債權國,美元資產占比過大一直是中國巨額外匯儲備的軟肋,正如40年前美國時任財長康納利的那句話 “我們的貨幣,你們的問題”。

  事實上,美國國債安全問題并非就此解決了,即使短期來看,雖然穆迪和惠譽暫時沒有調降美國信用評級,但標普是否調降還是未知數。

  不過,拿羅杰斯的話說,“美國主權債務已經失去AAA評級,誰在乎穆迪說什么?”

  中國評級機構大公國際昨日決定將美國本、外幣國家信用等級從A+下調至A,展望為負面。

  周小川第一時間表憂慮

  對于美國國會參眾兩院通過《2011年預算控制法案》,周小川以答記者問的方式表示,“對于該法案的具體內容和分階段實施過程,我們將進一步研究并保持密切關注。”這一答記者問幾乎是在上述法案通過后的第一時間發布。

  根據美國兩黨達成的協議,允許美國總統奧巴馬分三步提高總額為2.1萬億至2.4萬億美元債務上限;同時政府要在10年內至少削減2.1萬億美元的開支。

  周小川表示,美國國債市場的大幅波動和不確定性將影響國際貨幣金融體系穩定,拖累全球經濟復蘇。他還敦促美國采取“負責任”的政策措施,妥善處理債務問題。

  截至5月16日,美國公共債務總額為14.29萬億。美國國債債主排行第一名為美國社保信托基金,占19%,第二名為美國財政部,占11.3%,第三名即為中國,占8%。中國是持有美債的最大經濟體。

  據外電報道,對于美債政治秀,中國一直表現出比較克制的態度。不過,上周四,中國的官方媒體新華社連發兩篇文章,嚴厲批評美國領導人令世界經濟陷入危險,這也是目前為止中國政府在美國債務問題上最強烈的措辭之一。

  分析人士指出,中國以前認為美國是全球經濟事務中的維穩力量和負責任的大國,但此次債務鬧劇則是對上述認識的重大打擊。

  大公降低美國評級

  “美國主權債務危機正在經歷一個從量變到質變的過程,它將改變人類社會的歷史進程。” 大公國際總裁關建中在接受新華社記者采訪時這樣表示。

  大公國際稱,“雖然這個決定(美國兩黨達成協議)可以使政府繼續借新債還舊債,但沒有改變國家債務增速超過經濟和財政收入增長的總趨勢,這一事件成為美國政府償債能力進一步下降的一個拐點。”

  大公國際堅定地下調了美國評級,其認為,美國財政赤字削減速度遠低于新增債務增長速度,收不抵支的財政政策必然繼續推動美國政府債務水平不斷上升,國家償債能力下降不可逆轉。

  其實大公國際于去年11月已將美國信用等級下調至A+,且對美國國家信用等級的初次評定只是AA。

  美國國債長期危局似乎一目了然,中國轉變國內經濟結構和發展方式的要求更加迫切。“從國內的角度來看,我們將采取有效措施,保持經濟平穩較快增長,維護我國經濟和金融安全。”周小川稱。

  摩根士丹利亞洲非執行主席史蒂芬·羅奇撰文指出,中國的“十二五”規劃中調整經濟結構的意義正在于此,“通過提高消費在GDP中的占比,中國也將吸收其儲蓄盈余。2015年,這會帶來其經常賬戶平衡或導致輕微赤字。這將大幅削減外匯積累的步伐,并削弱對以美元計價的資產的無限制需求。”

  外儲困局仍難解

  “外匯儲備管理將繼續堅持多元化投資原則,加強風險管理,最大限度減少國際金融市場波動對我國造成的負面影響。”周小川針對美債問題作出上述表示。

  而這也是國內各界對美債危機中關切最多的一點,雖然中國央行未公布過外匯儲備的具體構成,但截至今年6月末,我國外匯儲備余額高達3.1975萬億美元。據市場測算,在中國外匯儲備中美元資產比重在60%~70%。

  據外媒測算,中國持有的美國國債若以至少下跌20%計算,將會損失約2300億美元,相當于中國人均虧損170多美元。

  “美國政府支出很大的比例在醫保、社保和軍事用途,這幾項大的支出很難削減,而經濟又沒有新的增長點,未來很長時期內都有可能收入滿足不了支出。”中國銀行戰略發展部副總經理宗良指出。

  中國外匯投資研究院院長譚雅玲稱:“美國的債務問題怎么可能解決?它2010年的經濟總量只有14.62萬億。”而除去現有的近10萬億美元未償還國債外,美國還有凈現值66萬億美元的遠期負債。

  宗良認為,中國的應對策略要有長遠的戰略安排,一是積極推動國際貨幣體系改革,改變過分依賴美元的貨幣體系狀態。二是推動人民幣國際化,使人民幣成為主要的國際貨幣。三是調整外匯儲備的結構,包括貨幣結構和資產結構。一方面貨幣幣種要多元化,一方面主要資產多元化,可以包括黃金等,還有對象的多元化,既有美國國債,也有其他國家債券,減弱對美國的依賴。

  分析人士認為,在以美元為中心的貨幣體系尚未真正破裂的時候,各國可能更愿意采取保守的態度來維持現狀,以避免承擔由于主動破壞這個體系而導致的巨大代價。

  “就算信用等級下來了,又能怎樣?”譚雅玲認為,由于美元的金融市場效率或產品的質量、風險的規避手段,都比其他市場要好得多。所以大家在選擇美國資產品種的時候,既是一個無奈的選擇,也是一個必然的選擇。

  宗良認為,對美國評級降低后,美國信用下降,如果出現美元大幅貶值,中國受到的損失也不小。中國外匯儲備整個資產質量會發生變化,資產的風險權重計算也會發生變化。

  “從理論上來說,中國是應該將債權盡可能轉成美國的現實資產,比如港口、軍事、或者類似波音這樣的大公司等資源。但美國以涉及到國家安全為由不予出賣,中國的債權轉不出去。現在美國的經濟較2008年金融危機時機已經緩和,談判的最好時機也不是現在。”宗良表示,但并不排除未來可以進一步探討這些問題的可能性。

  (每日經濟新聞)

 

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