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創業板Smart Beta策略添新品 創藍籌創成長雙拳出擊

2019/5/9 10:00:55  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:據悉,在Smart Beta策略方面,華夏基金早在2018年就與香港銳聯財智建立戰略合作,銳聯財智創辦人許仲翔博士是引領全球資產管理業采用創新性Smart Beta投資策略的先驅。據銀河證券數據統計,截至2018年底,華夏基金旗下權益類ETF規模占境內全部股票E

  近年來,指數化投資憑借分散風險、成本低廉、操作便捷、風格穩定等優勢,成為大類資產配置的重要工具。今年以來,創業板在春季攻勢中風頭強勁,點燃了投資者布局創業板指數基金的熱情。在此背景下,5月6日,千億ETF巨頭華夏基金順勢推創藍籌和創成長兩只ETF,通過應用Smart Beta策略,分別聚焦創業板中優質藍籌股和高彈性成長股兩類細分投資機會,打造更"聰明"的創業板投資工具,目前,投資者在華夏基金、各大券商等渠道已經可認購這兩只產品。

  第三方基金研究人士表示,Smart Beta類ETF是一種兼顧了主動投資和被動指數管理優勢的產品類型,運用指數投資的方式,將有效的主動管理投資邏輯和思想提煉成透明的選股模型,以期獲得長期的超額收益,具有低費率、風格穩定、容量大、策略透明等優勢。對基金公司而言,Smart Beta類ETF既是已有產品線的有效補充,也為投資者提供了更豐富、更精細的資產配置工具。

  以創藍籌和創成長兩只ETF為例,這兩只產品分別跟蹤創業板低波藍籌指數(創藍籌指數)和創業板動量成長指數(創成長指數),這兩個指數均從創業板中選股,創業板的高成長性、估值和向上空間是其 "底色"。而疊加有效因子的Smart Beta讓其風格特征明晰,力爭避免目標以外的風險暴露。在創業板的基礎上,創藍籌指數以創業板流通市值前30%的股票作為股票池,通過質量和低波兩大類因子疊加,風格更沉穩,既能享受創業板的高成長性,又平滑了波動性。而創成長指數通過成長和動量兩大類因子疊加,成長性更強。歷史數據回測顯示,市場上漲時, 創成長指數比創藍籌指數跑贏創業板指數的勝率更高;市場下跌時, 創藍籌指數則有著更高的勝率, 兩條指數具備牛熊互補特性。也正是鑒于此,華夏基金同時推出創藍籌和創成長兩只ETF,雙拳出擊,希望助力投資者更全面、充分地把握創業板不同市場環境、不同市場階段下的投資機遇,推動創業板投資進入2.0時代。

  據悉,在Smart Beta策略方面,華夏基金早在2018年就與香港銳聯財智建立戰略合作,銳聯財智創辦人許仲翔博士是引領全球資產管理業采用創新性Smart Beta投資策略的先驅。香港銳聯財智也被譽為A股Smart Beta投資領路人。創藍籌和創成長ETF是華夏基金在對創業板投資機會做了深入分析后,結合香港銳聯財智經過全球市場實踐檢驗的Smart Beta相關經驗,特別推出的產品,是雙方深入合作在公募基金領域的呈現。同時這兩只產品也是華夏基金ETF產品線的有效補充,經過持續多年的深耕,目前華夏基金已經成為是業內首家權益類ETF管理規模突破千億元的基金公司,旗下管理ETF產品超16只。據銀河證券數據統計,截至2018年底,華夏基金旗下權益類ETF規模占境內全部股票ETF規模的27%,行業龍頭地位顯著。

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